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就市論勢/低軌衛星、生技內需 看俏

盤勢分析

從去年12月聯準會會議紀錄予期待大幅降息的投資人一盆冷水後,美國非農就業數據優於預期再次打擊對2024年聯準會大幅降息的期望,使支持2023年底美股走高的一大動力熄火。

在12月ISM非製造業指數下滑後,美股有所止跌,但上周與台股相關性高的那斯達克指數,終結連九周上漲,七巨頭科技股包括蘋果、微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜、輝達、特斯拉在內,上周市值合計蒸發超過4,000億美元,股價總體幾乎回吐12月漲幅。

本周關注重點在美國12月CPI數據、CES展、台灣權值電子股法說會。

投資建議

台股進入消費電子拉貨尾聲,預期公布12月營收要再創高的上市櫃家數會減少,平均營收出現月衰退為正常現象,但預期1月營收會有農曆年前拉貨或庫存回補效應,故下檔仍有支撐。

預期農曆年前基本面有撐,期待2024年大陸復甦、美國經濟軟著陸、新應用帶動電子產業發展,建議在指數守住17,300~17,400點下,可逢低買進趨勢看好類股。

預期產業焦點包括AI相關、低基期、庫存回補、選舉等概念股。電子產業看好AI相關的半導體、伺服器、記憶體和PCB族群、手機族群的蘋果和華為概念股、低軌道衛星、儲能和電網族群。傳產部分可關注生技醫療、內需族群。

營收 美國經濟 2024

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