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就市論勢/半導體、資安 分批進場

盤勢分析

聯準會上周四會後偏向鴿派的會議結論,美股上周五漲跌互見,道瓊工業指數連三日改寫收盤新高,僅S&P 500小跌作收。周一台股開低向上震盪整理,其中,以航運、百貨、鋼鐵、生技等傳產股逆勢上揚,但半導體與金融走勢疲弱,拖累指數表現,終場下跌21點、收17,652點。

聯準會會議紀錄偏鴿,加上市場預料明年將有機會提早降息,國際股市持續上演慶祝行情;而台灣股市就目前狀況而言,利多也大於利空因素,除年底有作帳行情,加上元月選舉行情,科技訂單表現回溫,帶動相關供應鏈出貨;而消費性電子產品新採購可望增長,因此預估明年第1季台股將持續向上走勢,愈墊愈高。

投資建議

美中貿易戰與百年大疫的雙重衝擊下,為降低供應鏈風險,科技大廠陸續將產品製造產地移出中國,美中製造分流方向正式確立;台灣廠商在兩大強國爭鋒相對的同時,憑藉著優異的代工技術脫穎而出,而製造中心移轉東南亞等地的趨勢,也對台廠有利。

此外,各大智慧型手機品牌陸續推出最新規格,引爆消費者的換機潮之餘,AI應用也助長資料中心的興盛、高速運算晶片不斷升級,以及5G基礎建設的普及,AI伺服器之後,預期邊緣運算應用將是下一個主流題材。

消費電子中重點的PC已經過近二年調整,由Intel及Microsoft帶動的AI PC可望刺激消費需求,PC/NB相關族群可望受惠。

不過短線台幣大幅升值,恐影響第4季出口廠商的獲利表現;另因地緣政治與台灣2024總統大選的影響仍具變數,投資人也應該保持警覺性,謹慎觀察全球局勢,因應市場動態變化及隨時靈活動態調整投資決策。

看好產業有半導體、先進封測、AI PC、AI手機、AI伺服器及相關零組件、網通雲端及資訊安全等;台股的基本面及股息仍具吸引力,短期內需視個股的評價水準區間操作,建議分批進場、逢低布局具業績成長的績優個股。

AI 台股 消費

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