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AI PC鏈目標價 高盛調升

高盛證券在最新「台灣科技產業」報告中指出,由於Win 11等新產品進入上升周期,加上人工智慧(AI伺服器出貨量增加,因此重申正向看待2024年個人電腦(PC)及伺服器ODM廠,調升廣達(2382)、英業達、和碩及仁寶的目標價,調幅介於1-13%。

高盛看好台灣相關ODM業者,認為受惠於四大利多催動基本面。一,產品更佳(新產品、生成式AI應用);二,AI PC及AI伺服器產品增多,拉高平均售價;三,新業務擴大,帶動營運效率轉佳;四,研發與資本支出不會明顯增加,因企業可充分運用現有的研發能力。

高盛預估,廣達AI伺服器營收比重將從今年的17%,提高到2024年的30%、2025年的39%。由於AI伺服器出貨增加且營運效率提升,因此高盛將廣達2024年、2025年的獲利預估都上調1%,未來12個月的目標價也從270元上調1%到272元,重申「買進」評等。

英業達除擴大神經處理單元(NPU)IP業務外,還提供一站式解決方案,協助客戶縮短開發時間。英業達將受惠於AI伺服器出貨增加,特別是在2024年下半年,因此將英業達2024年預估獲利上調4%、2025年獲利預估上調5%,目標價更從50元調高到56.7元,調幅13%,重申「中立」評等。

和碩受惠車用電子及伺服器業務強。高盛預期,和碩2024年車用電子業務將強勁成長,更多客戶啟動量產,全球布局也有利吸引更多客戶。高盛將和碩目標價從78元上調10%到86元。由於和碩的本益比已達13倍,高於長期平均的11倍,因此維持「中立」評等。

AI伺服器短期內對仁寶的貢獻仍有限,AI PC到2024年下半年才會開始出貨,因此高盛維持仁寶「中立」評等,將2024年預估獲利微幅下調5%,但預估年成長率仍有25%,目標價從32.2元調升10%到35.4元。

AI 伺服器 2024

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