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凱基證教戰明年投資

「凱基鑫觀點2024投資展望」記者會,由凱基投顧董事長朱晏民(左起)、凱基證券財富管理處主管阮建銘及凱基亞洲投資策略部主管溫傑深入剖析2024年投資趨勢及資產配置時機。凱基證券╱提供
「凱基鑫觀點2024投資展望」記者會,由凱基投顧董事長朱晏民(左起)、凱基證券財富管理處主管阮建銘及凱基亞洲投資策略部主管溫傑深入剖析2024年投資趨勢及資產配置時機。凱基證券╱提供

凱基證券昨(13)日舉辦「凱基鑫觀點 2024投資展望」記者會,由凱基投顧董事長朱晏民,凱基證券財富管理處主管阮建銘及凱基亞洲投資策略部主管溫傑,深入剖析2024全球投資趨勢及資產配置時機。

檢視明年整體市場,三大財經專家預期隨美國聯準會升息進入尾聲,利率政策變化及景氣循環是否觸底反彈,成為2024年股債布局關鍵契機。

朱晏民表示,目前經濟下行形態恰到好處,可讓美聯準會結束貨幣緊縮,但未達到引發衰退疑慮程度。在聯準會停止升息與軟著陸預期下,先前不斷攀升的美債殖利率也拉回震盪整理,帶來股市反彈。

展望2024年台股,當全球製造業進入庫存回補周期,凱基投顧看好股市結構以製造業為主的台灣市場,AI結構性成長趨勢將為另一道力量,推升台股於2024、2025年連續兩年迎來二成以上高速獲利增長。

針對大中華區市場,溫傑表示,美經濟明年恐放緩,利率暫時仍停留在高位,繼續為資本市場帶來波動。

中國大陸方面,預計官方持續推出政策穩定經濟表現,估值偏低的港股具投資機會。建議投資人應專注獲利能見度高個股,於合理估值水平買進,是明年港股投資策略重中之重。

2024年整體資產配置策略,阮建銘提出「關鍵投資B.E.S.T」策略,分別是選擇好債(Bond Picking)、獲利上修(Earning Revise)、人工智慧軟體(Software AI)及終端利率(Terminal Rate),這四大關鍵將重塑2024年投資布局。

債券投資方面,美、歐央行暫緩升息,美國經濟較歐洲穩健,美債配置價值浮現。高利率與景氣放緩,信用債應著重企業評等,挑選具穩定現金流大型公司、高信評者更能抵禦景氣變化風險;以短天期公債、投等債鎖利,把握利率上彈時機,增持長天期債券部位。

股市投資方面,預估美股明年仍有雙位數獲利成長,但震盪加劇,長期配置以優質龍頭股為主,定期定額布局如AI、電動車、雲端等長期趨勢題材。

凱基投顧 2024

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