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五大AI鏈 高盛喊買

高盛證券。(路透)
高盛證券。(路透)

高盛證券在最新出具的產業報告中預測,廣達、緯創、華碩、緯穎、技嘉等五大台系指標人工智慧(AI)廠,2024年元月起營收年增率均將全面翻正、且呈現二位數以上高成長,因此全面給予「買進」評級。

在報告中,高盛預估個人電腦(PC)/伺服器廠11、12及1月營收表現。第4季通常是PC/伺服器旺季,以過去五年來看,單季營收平均占全年的25-32%。不過,由於今年第3季已見到PC需求反彈,因此10月出貨量低於高峰,預期第4季出貨量將持平或甚至低於第3季。

高盛看台灣PC/伺服器股
高盛看台灣PC/伺服器股

報告指出,對於PC營收比重高的公司來說,11月營收可能反而低於10月,因為旺季效應減弱。但如果是AI伺服器比重較高的公司,則受惠於需求踏實且繪圖處理器(GPU)供給逐漸改善,11月營收可望高於10月。廣達及技嘉受惠尤深,未來數月都將持續享有紮實成長動能,主要驅動力就是AI伺服器。

至於第1季營收,則因為節日因素進入淡季。高盛預估,大多數台灣PC/伺服器廠元月營收可能低於12月,因此也微調對於台廠的預估獲利及目標價。

在這五大台廠中,以技嘉的營收成長動能最強,高盛預估元月營收年增率高達85%,主要受惠於AI伺服器需求延續,且主機板及顯示卡也進入旺季。AI伺服器對於技嘉的貢獻大於同業,主要是因為基期較低。高盛基於技嘉明年的獲利預估,給予22倍的本益比,目標價345元。

華碩明年元月營收預估年成長率42%居次,主要是因為基期較低。基於華碩明年獲利預估給予17倍的本益比,目標價506元。緯穎元月營收預估年成長33%,但高盛將明年全年預估獲利下調0.4%,目標價從2,129元微降到2,120元,反映AI伺服器對獲利貢獻晚於預期。

緯創明年元月營收預估年增25%,但月減26%,反映進入淡季,目標價136元。廣達元月營收預估年增12%,AI伺服器的貢獻將逐漸增加,筆電業務也受惠於Win 11帶來的換機潮,目標價270元。

伺服器 營收 2024

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