高盛:五大AI台股明年元月營收年增兩位數 給予「買進」評級

高盛證券在最新出具的產業報告中預測,廣達(2382)、緯創(3231)、華碩(2357)、緯穎(6669)、技嘉(2376)等五大台系指標人工智慧(AI)廠。圖/聯合報資料照
高盛證券在最新出具的產業報告中預測,廣達(2382)、緯創(3231)、華碩(2357)、緯穎(6669)、技嘉(2376)等五大台系指標人工智慧(AI)廠。圖/聯合報資料照

高盛證券在最新出具的產業報告中預測,廣達(2382)、緯創(3231)、華碩(2357)、緯穎(6669)、技嘉(2376)等五大台系指標人工智慧(AI)廠,2024年元月起,營收年增率均將全面翻正、且呈現二位數以上的高成長,因此全面給予「買進」評級。

高盛指出,第4季通常是個人電腦(PC)/伺服器的旺季,以過去的五年來看,單季營收平均占全年的25-32%。不過,由於今年第3季已見到PC需求反彈,因此10月出貨量低於高峰,預期第4季出貨量將持平或甚至低於第3季。

報告指出,對於PC營收比重高的公司來說,11月的營收可能反而低於10月,因為旺季效應減弱。但如果是AI伺服器比重較高的公司,則受惠於需求踏實且繪圖處理器(GPU)供給逐漸改善,11月營收可望高於10月。廣達及技嘉受惠尤深,未來數月都將持續享有紮實的成長動能,主要驅動力就是AI伺服器。

在這五大台廠中,以技嘉的營收成長動能最強,高盛預估元月營收年增率高達85%,主要受惠於AI伺服器的需求延續,且主機板及顯示卡也進入旺季。AI伺服器對於技嘉的貢獻大於同業,主要是因為基期較低。高盛基於技嘉明年的獲利預估,給予22倍的本益比,目標價345元。

華碩明年元月營收預估年成長率42%居次,主要是因為基期較低。基於華碩明年的獲利預估,給予17倍的本益比,目標價506元。緯穎元月營收預估年成長33%,但高盛將明年全年預估獲利下調0.4%,目標價從2,129元微降到2,120元,反映AI伺服器對獲利的貢獻晚於預期。

緯創明年元月營收預估年增25%,但月減26%,反映進入淡季,目標價136元。廣達元月營收預估年增12%,AI伺服器的貢獻將逐漸增加,筆電業務也受惠於Win 11帶來的換機潮,目標價270元。

伺服器 營收 2024

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