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就市論勢/高殖利率概念股 搶鏡

盤勢分析

外資11月大量回補台股,推升大盤強漲,惟短線急漲後,外資開始縮手,成交量萎縮,導致台股出現漲多休息情況。短線類股輪動快速,估計仍會維持高檔震盪,年底前作帳、選舉行情有望同步發揮綜效,整體大盤估計會在16,800至17,700點間盤整,預期IC設計等低基期類股較能受資金青睞。

由於總體經濟、產業面開始好轉,帶領整體投資情緒轉向樂觀。第4季適逢消費旺季,儘管並非所有產業都出現復甦訊號,但部分產業已出現庫存回補,尤其市場期待已久的手機需求回升訊號浮現。

國際大廠法說會暫時告一段落,多數企業都給予2024年正面預測與展望,市場靜待2024年第1季數字是否符合預期,屆時估計會帶動大盤往上。

整體來看,年底前盤勢預料高檔震盪,作夢行情也會延續,低基期類股、政策作多產業都是相對看好族群。由於現在市場還無法定調2024年第1季的主流產業,2024農曆年前低基期個股仍是資金停泊好去處。年底前應緊密關注聯準會政策方向、通膨數據、高股息ETF成分股變換、亞幣走勢。

投資建議

短線估計大盤上漲空間有限,但下檔也會有支撐,建議投資人可在走勢拉回時伺機布局低基期的IC設計、高殖利率概念股等族群;若AI概念股有明顯整理時,也可伺機介入,像是AI伺服器相關散熱、電源、封裝、PCB及CCL(銅箔基板)等零組件廠商,以及ASIC(特殊應用晶片)等類股。

今年AI概念股漲多,近期熄火,但AI題材仍是中長線市場主旋律,估計2024年下半年AI手機、PC發表後,會引發一波換機潮,屆時需求量有望大幅提升,台股供應鏈有望從中受惠。

AI IC設計 2024

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