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就市論勢/AI伺服器、重電 亮眼

盤勢分析

亞洲貨幣全面升值,外資匯入,推升加權指數 昨(28)日走高,終場大漲203點收17,341點。盤面表現較整齊類股以手機族群為主,包含PCB、軸承、鏡頭等;研調機構預估,2023年折疊手機銷售量約1,830萬支,年增43%,2024年持續高成長,隨折疊手機滲透率提升,相關零組件將受惠,供應商股價表現相當強勁。

投資建議

指數回到所有均線之上,技術面偏向樂觀,建議可擇優布局明年展望佳的產業及個股。除了手機,市場期待個人電腦復甦及明年AI PC上市,消費性電子有關IC設計公司股價也出現回升。相關IC設計公司已經過近一年庫存調整,訂單逐漸正常化。因為基期相對較低,建議可選擇營運谷底回升公司布局。

AI伺服器供應鏈部分,隨CoWoS產能持續開出,缺料狀況將逐漸改善,未來營運展望相當樂觀,或可逢低擇機進場。

傳產股表現回溫,冬季氣候多變,台灣及大陸感染呼吸道疾病患者增多,帶動生技類股表現,相關生技公司股價已經過較長時間修正,評價較為便宜。

第4季為重電集中出貨認列時機點,可留意進場時機。此外,隨美國10年期公債殖利率降到4.4%以下,有助壽險資產回升,金融壽險股可擇機布局。

IC設計 折疊手機 2024

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