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就市論勢/半導體、伺服器 前景佳

盤勢分析

在美股財報、以巴衝突局勢的擔憂減弱、預期聯準會利率轉向,以及感恩節假期開啟購物季序幕,帶動美股連四周上漲。根據研調機構估算,美國消費者在感恩節當天支出56億美元,年增5.5%,建議關注耶誕假期前,消費市場的買氣能否延續,將有利於庫存持續消化,及未來製造業的回溫力道。

投資建議

從基本面來看,台股上市櫃第3季合計稅後淨利,雖相較去年同期雙位數下滑,但季成長超過20%,有機會在今年第4季看到獲利年衰退比率持續縮減,預估明年第1季獲利恢復年成長。

此外,近期大陸多地近期爆發呼吸道疾病,留意是否有持續擴散和升溫的現象,屆時可能會有供應鏈備庫存或相關防疫概念股效應。

建議投資人不追高,趁回檔修正時,布局中長線趨勢看好或落底轉機的產業,預期第4季至明年第1季的焦點在AI、手機、低基期庫存回補、2024年作夢等為主。

看好電子產業的AI相關的半導體、伺服器、記憶體、組裝和PCB族群、手機族群中的蘋果和華為概念股、低軌道衛星、儲能和電網族群。在傳產部分可關注生技醫療、內需族群。

手機 2024

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