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聚焦AI消費電子潮 台美市場佈局點到

投資公司表示,近期受中美出口禁令影響,AI短期的表現較為震盪,但研判禁令對基本面影響有限。AI應用示意圖。 法國新聞社
投資公司表示,近期受中美出口禁令影響,AI短期的表現較為震盪,但研判禁令對基本面影響有限。AI應用示意圖。 法國新聞社

近期科技類股波動主要受到美債殖利率飆升影響,考量11月 FOMC 會後聲明不排除未來仍有升息可能性,在預期年底前美債殖利率仍將維持高檔震盪,富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升認為,採取多重資產策略布局台股或美股,是較為穩健的選擇。

近期受中美出口禁令影響,AI短期的表現較為震盪,但研判禁令對基本面影響有限。根據美國零售協會(NRF)預測,今年11月~12月年終假期銷售支出,將較2022年成長3%~4%,達到9,573億美元~9,666億美元,其中線上和其他非商店銷售額預計將成長7%~9%至2,737億美元~2,788億美元之間,高於2022年的2,558億美元。隨著時序已至11月份,將進入美國年終銷售旺季,統計1950年以來,標普500指數自11月到隔年4月平均報酬率為7%,年底前美股仍有行情可期。

台灣方面,目前半導體庫存水位已落底,第四季有望啟動回補行情。此外,近期AI受中美禁令影響,短期股價表現相對震盪,但因樂觀預期其營收與業績展望,將有望帶動相關族群股價表現,故年底前台股後市仍不看淡。

綜上所述,近期採取「多元配置」策略配置於美台兩大市場的富邦台美雙星多重資產基金,因應預期年底前美債殖利率仍將維持高檔震盪下,調降基金整體風險性資產投資水位。截至2023年10月底,整體非流動性部位比重調降至77.8%,反觀流動性部位比重則增加至22.2%。

另外,國家配置別上,調升美國配置比重至47.9%,台灣配置比重則調降至29.9%;股票、受益憑證與債券的配置比重分別為30.5%、34.2%與13.1%。台美成長股配置上,多數集中在AI領域相關,儘管近期波動略降配比,但長線仍看好將擇機加回;收益資產配置上,因應市況變動與整體息收考量,仍將維持一定配置比重。

殖利率 美國

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