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大摩:買進智慧機族群的時刻到了 看多五檔台股

摩根士丹利(大摩)。路透
摩根士丹利(大摩)。路透

摩根士丹利證券21日舉行全球智慧機市場前景網路研討會,總結相關觀點認為,隨智慧機回歸增長,意味買進智慧機股票的時刻到了。在亞洲蘋果供應鏈中,大摩偏好市占提升及具產品規格升級趨勢的業者,台廠中,台積電(2330)、大立光玉晶光緯創台達電等蘋概股均獲得「優於大盤」評級。

大摩調查美中智慧機升級意向發現,未來一年美國有意換機的比例從去年的27%升至32%,創歷史新高;中國大陸有意換機比例從43%升至46%,是2021年來最強,代表2024年智慧機的換機周期將較2023年縮短。

因此,大摩同步上調2024年全球智慧機的預估出貨量至11.88億支,年增幅由原先的2.7%上調至3.9%;2025年也提升至12.41億支,年增幅由4.3%提升至4.4%。在全球主要市場中,大摩調高對於北美、中國大陸及歐非中東(EMEA)的預估出貨量,對於其他市場維持不變。

大摩指出,iPhone第4季整體出貨量上修到7,500萬支,季增50%,年減3%。不過,iPhone在大陸市占率恐將受到華為回歸所影響。大摩調查顯示,36%的大陸iPhone用戶在未來一年換機時「極可能」續用iPhone,低於前一年的41%,是2018年來最低水準,也是大摩調查以來最低。

因此,即使美國iPhone用戶願意續用的比例不變,但大摩仍下修明年的iPhone預估出貨量,減少400萬支到2.21億支,與今年相比為零成長。

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