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2024年產業重回成長軌道 台股建議布局回歸獲利基本面

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

針對近期盤勢,安聯投信台股團隊表示,近期市場仍依舊受到包括利率維持在高檔、聯準會釋出訊息被多空解讀拉扯、維持半杯水的多空上下走勢;之前受市場高度預期前景所推升的相關主題、族群等,亦持續在籌碼面和評價面需要整理,以及等待更明朗的產業數據情況下,反覆消化、整理。

就產業狀況,安聯投信台股團隊表示,目前市場主要預估均對2024年的資本支出展望維持正向;手機與PC急單開始有延續性,傳統伺服器開始出現庫存回補需求;車用與工業庫存修正持續;此外,各應用庫存調整與復甦進度不一,整體電子產業緩步復甦,預估明年有望溫和成長。

展望後市,安聯投信台股團隊表示,2024年產業重回成長軌道,但公債殖利率波動與經濟前景的不確定性,對評價面帶來一定程度的壓力,建議佈局上回歸獲利基本面;在AI主題相關族群上,受短期財報數字尚無法跟上市場之前對未來預期所產生的落差,而出現拉回,則可留意長期投資價值的浮現。

在半導體與其他次產業展望上,安聯投信台股團隊表示,手機與PC急單帶動半導體緩步復甦,低基期半導體族群反彈趨勢不變。另外,記憶體率先看到價格反轉向上,未來有望帶動景氣循環類股逐步走出谷底;AI加速光通訊基礎建設升級趨勢,加上去中化趨勢,或將為光通訊族群帶來轉機。

投資建議上,安聯投信表示,投資人可以把關注重點放在基本面的觀察上,對於總經面等國際情勢等雜音的干擾,或可視為伺機逢低布局機會,不妨彈性運用定期定額、不定額扣款機制,應對多變市場,在等待市場回溫的同時,也可緩和市場波動可能對投資組合所造成的潛在影響。

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