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就市論勢/消費電子、記憶體 迎轉機

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

盤勢分析

整體金融市場環境面臨景氣、美國升息等多項挑戰,其中美元指數、美債利率呈多頭行情,美元指數偏強導致台股與亞股均面臨外資拋售壓力,但從電子產業情況來看預期台股第4季表現普遍不差。

2023年第4季電子業開始轉向樂觀,半導體產業及二線代工廠,因手機行動裝置開始追加訂單,預計2024年第1季有機會開始復甦。

AI伺服器受到圖形處理器短缺影響,預計2023年第4季有所改善,消費性電子也出現回溫,手機庫存下滑與規格提升,零組件價格回升,高階手機及鏡頭組合轉佳,記憶體價格開始反彈。

投資建議

要觀察手機、筆電需求回升狀況,自動駕駛儀問世後AI筆電推出進度及市況,另外追蹤消費電子展及世界行動通訊大會最新科技趨勢,可積極找尋電子相關個股題材。台灣總統大選前,政策面較偏多,歷年台股總會出現某種程度選前效應,帶動市場主流類股。

台股 高階手機

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