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三大退休基金9月獲利回吐 操作台股績效…單月減少925億

台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

勞動部勞動基金運用局、退撫基金管理局昨(1)日發布最新操作績效。今年以來全球金融市場大幅震盪,截至今(2023)年9月底,勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金合計收益數6,176.9億元,三大基金獲利9月單月合計回吐925.1億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示,10月全球金融市場仍回檔休息,各項指標甚至較9月下跌得更多,勞動基金表現10月仍難逃回跌,惟勞動基金布局較穩健抗跌,預計10月單月表現不會像市場跌那麼多。

勞動基金運用局指出,整體勞動基金截至2023年9月底止規模為6兆510億元,評價後收益數為4,991.6億元,前三季收益率跌破一成剩8.99%,9月單月收益數為負781.9億元。

三大退休基金收益表現
三大退休基金收益表現

就長期投資績效來看,整體勞動基金近十年多(2013年至2023年9月)平均收益率為4.88%,國保基金近十年多(2013年至2023年9月)平均收益率為5.22%,長期投資績效仍屬穩健。

其中,攸關勞工退休經濟生活保障的新制勞退基金,截至今年9月底規模3兆9,719億元,收益數3,323.9億元,收益率8.91%;舊制勞退基金規模1兆123億元,收益數865.8億元,收益率10.14%;勞保基金規模8,498億元,收益數744.2億元,收益率9.80%。

受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模5,050億元,收益數457.7億元,收益率10.25%。

公務人員退撫基金截至今年9月底規模7,959.2億元,收益數727.6億元,收益率9.64%。其中國內投資額4,191.1億元,配置比例52.7%;國外投資額3,768.1億元,配置比例47.3%。

劉麗茹表示,9月全球通膨率回降緩慢,美國表態仍將在適當情況再度升息,引發悲觀預期,加上中國大陸經濟成長放緩,致使全球股票及債券市場均呈下跌走勢。MSCI全球股票指數9月下跌 4.14%,今年累計至9月底上漲10.06%;台灣加權指數9月下跌1.69%,今年累計至9月底上漲15.67%。

勞動基金 國民年金保險

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