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就市論勢/生技、餐飲、航太 逢低買

盤勢分析

以巴衝突升溫、中國大陸PMI再次跌破榮枯線,為金融市場帶來更多不確定性,加權指數昨(31)日開高走低 ,終場跌148點收16,001點,尾盤保住16,000點整數關卡。

金價、匯率、債券殖利率等走勢,皆呈避險情緒增加,投資股市風險大增。雖然台灣景氣對策訊號出現黃藍燈,但領先指標持續下滑,且下滑幅度加重,景氣不確定性恐加劇股市震盪,投資人須相當謹慎。

投資建議

近期發現股價位置相對較低公司,股價反有走出谷底跡象,比如近兩個月修正幅度很深的生技股,近一周出現漲勢。由於生技股屬利基型產業,較不會受到景氣變動影響,當評價修正到相對低點,正好是低接時候,包含生產隱形眼鏡的公司、外銷學名藥廠、連鎖藥局、醫療器材廠等。

至於餐飲、航空、機電、航太相關個股,下半年股價多半呈現修正,幅度不小。基於產業旺季及訂單能見度,股價有些超跌,相關個股可留意進場點。

成衣類股訂單能見度提高,歐美服飾品牌通路商庫存持續去化,客戶對2024年新款下單轉趨積極,2024年又是奧運年,題材相對豐富。

在科技股部分,近期手機以及IC設計大廠公布財報,均明確表示手機市場呈現谷底回升機會,帶動近期手機零組件股價表現。建議可選擇評價較低、營運已經自谷底回升的公司進行布局。

手機 生技股

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