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10月股債同步下跌 法人建議多元布局加定期定額不可斷

理柏(Lipper)統計,10月初到25日為止,以新台幣計算,台灣核備的975檔境外基金平均下跌2.7%。其中,700檔股票型基金平均下跌3.4%,258檔債券基金平均下跌1%。

全球股市走跌,台股也不能置身事外。不過,台股基金10月來平均下跌1.6%,最為抗跌,且今年來平均大漲36.2%,傲視所有股票基金。印度基金10月來平均下跌2.1%,抗跌程度僅次於台股基金,今年來也交出平均13.7%漲幅的優異表現。

債券基金全面下跌,歐洲非投資等級債券基金10月以來平均跌0.4%最輕,今年來平均漲幅仍有9.3%,稱霸所有債券基金。美國公債基金本月來平均跌2.1%最重,今年來平均漲幅只剩0.07%,成為表現最慘的債券基金類型。

股債齊跌,但黃金基金10月來平均大漲5.2%,高居所有產業型基金之冠,反映避險情緒高漲。公用事業股票基金本月來平均漲近0.7%次之,彰顯防禦特質。科技基金本月來雖平均下跌2.6%,但今年來平均大漲28.7%,領漲產業型基金。

富蘭克林投顧表示,以哈情勢混沌不明,美國公債殖利率攀升,都造成全球股債市震盪加劇。國際政經局勢詭譎難測,建議投資人多元布局,核心配置首選靈活彈性操作的美國股債多元資產基金。長期投資者宜維持定期定額紀律,持續布局全球氣候變遷股票基金、科技/生技創新產業及印度/日本等亞股基金。

富達國際認為,市場逐步定調美國聯準會(Fed)將高利率維持更長的時間,富達對股市仍保持審慎態度。相形之下,債券吸引力提高,特別是A至BBB級的優質債券,如美國公債及高信評企業債。

債券 台股 美國公債

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