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就市論勢/AI、綠能、重電 潛力大

盤勢分析

台股近期受市場不確定因素影響多,包括第3季企業財報季與法說會旺季、即將於下周舉行的聯準會利率會議,以及地緣政治風險等,使得市場觀望氣氛濃厚,大盤持續震盪整理走勢。其中,微軟財報優於市場預期,微軟投資的Open AI對帶動雲端部門的營收優於同業,顯示市場對於AI需求強勁,微軟即將於11月1日推出企業版的Copilot,為下一季的觀察重心。

投資建議

AI相關族群仍是我們認為長期最具成長潛力的標的之一,相關訊息亦已充分反映在目前的價位上,若想見到股價進一步成長,將需要新的資訊給予激勵,正在進行中的第3季財報與法說會就是其中關鍵,可以確定的是AI出貨已開始往上,且第4季將持續增加,未來可從陸續公布的每月營收見端倪,也將是支持AI族群的重要因素。

此外,政策面支持的綠能、重電等也持續正向看待。最早進行庫存調整的PC與手機,隨著庫存已回至正常水準,只要需求持續回升,應有助於股價表現。

AI 微軟 財報

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