鴻海展望佳 高盛喊買

鴻海(2317)科技日之後,對於電動車業務進展,外資圈多給予肯定的回應。高盛及摩根士丹利證券發布報告指出,鴻海獲利展望轉佳,股價吸引力提高。其中,高盛對鴻海維持「買進」評等,目標價為149元;大摩則給予鴻海「中立」評等,目標價為115元。

鴻海科技日18日登場,高盛發布最新報告指出,市場焦點有三。一是電動車,主要為Model N原型車、Model B(將於明年第4季量產)及Model C(可望於今年第4季量產)。二是人工智慧(AI),主要是與輝達的合作關係。三是半導體相關進展。

高盛認為,著眼於鴻海獲利展望轉好,且股價有吸引力,估值仍低於同業及歷史平均,給予鴻海「買進」評等,鴻海面臨的主要風險為電動車業務低於預期、EMS不如預期等。高盛依據對於鴻海明年的獲利預估,給予10.7倍的本益比(符合鴻海2010年的平均本益比走勢),目標價為149元。

大摩則對鴻海給予「中立」評等,預期今年每股稅後純益(EPS)為8.93元,明年EPS為11.04元,目標價115元。

鴻海的潛在利多包括iPhone銷售優於預期、電動車業務優於預期、現金股利配發高於預期、新併購活動;潛在利空則包括iPhone銷售低於預期、地緣政治風險影響海外投資等。

高盛 鴻海

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