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就市論勢/散熱、重電機械 可留意

盤勢分析

近期台股仍處於多空拉鋸的箱型整理區間,以個股接力表現為主。觀察盤面上表現較佳的個股,普遍都是9月營收表現優於市場預期的標的,例如設計超高電力變壓器的相關電力設備商、具備需求復甦概念的PC/NB相關IC設計業者,以及用於智慧手機無線通訊元件的砷化鎵族群。

人氣股AI族群方面,受惠高階AI伺服器放量出貨,AI伺服器族群9月營收多數符合預期,進而支撐股價表現,後續仍需觀察輝達(NVIDIA)財報及展望能否再度優於市場預期,投資操作上需耐心等待。

投資建議

美國聯準會(Fed)釋出高利率水準將維持較長一段時間的訊息,不論對全球經濟增長或股市評價來看,都是負面衝擊居多。然而,以產業角度來看,目前半導體產業最大利多在於終端消費電子庫存已降至健康水位,代表科技產業最壞狀況已過。

隨著消費類IC庫存逐漸去化,有利相關上游IC設計業者晶圓投片步調恢復正軌,至於投片量多寡,取決於需求恢復的節奏快慢,以及晶圓代工廠願意提供的議價優惠空間。

現正進入第3季財報季揭露期間,預料台股仍將是個股表現。操作上,科技股仍以需求觸底回升的產業為主,例如PC/NB、智慧手機供應鏈有望相對有表現空間。AI伺服器供應鏈則應慎選各環節零組件的主要供應者,例如銅箔基板(CCL)、高層數PCB板及散熱模組供應商;非科技股可觀察重電機械、航太機械、紡織成衣及車用塑膠件等族群。

IC設計 晶圓代工廠 智慧手機

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