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AI軍備競賽白熱化 布局科技股參與投資機會

AI股示意圖。(路透)
AI股示意圖。(路透)

聯準會在9月會議暗示年內還將升息一碼,且預期2024年僅會降息兩碼,而非6月會議時預估的四碼,消息傳來讓市場大感震驚,投資人認為「更長時間高利率(Higher for Longer)」的可能性提高了,也導致近期股債震盪加劇,不過有趣的是,在美股11大類股中,自9月聯準會會議至今,向來利率敏感的科技股意外相對抗跌,而這可能與投資人持續看俏科技股中長期表現有關。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯表示,生成式AI可望成為下一波提升全球生產力的關鍵因素,那些透過運算能力、模型建構、數據處理而將生成式AI產品或服務付諸實現的企業將尤其受惠。而AI只不過是我們關注的十大「數位轉型(Digital Transfomation)」主題之一,我們還關注新商業、數位媒體轉型和元宇宙、安全雲端和軟體即服務(SaaS)、數位客戶參與、金融科技和數位支付、電氣化、物聯網和5G、網路安全、工作未來等主題,事實上,整個「數位轉型」契機都令人感到興奮。

根據資誠(PwC)的預估,到了2030年,AI可望為全球經濟帶來高達15.7兆美元的貢獻,這個數據甚至超過中國和印度的總產值。晶片製造商輝達(Nvidia)可說是本波AI熱潮的最大受惠者之一,其執行長黃仁勳先前直呼這是一個新時代的開端,世界各地的企業正從通用型AI轉向加速運算和生成式AI,與此同時,AMD、高通、Dell、新思科技、Palantir、Snowflake等多家科技公司也都看好未來AI的發展,甚至認為AI已經展現出它的長期驅動力。

富蘭克林坦伯頓科技基金投資布局囊括了前述十大「數位轉型(Digital Transfomation)」主題,其持有的AI相關概念股接近四成,包含Nvidia、微軟、Snowflake、CrowdStrike、MongoDB等公司,隨AI題材持續發酵,它們均可望成為AI的早期受惠者,值得留意的是,基金經理人強納森‧柯堤斯本身是理工背景出身,他畢業於倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)電機工程學系,且曾在通訊產業擔任軟體工程師,這些經歷能幫助他有效掌握最新科技脈動,並抓準新科技趨勢投資機會。

富蘭克林證券投顧表示,短線上科技股仍受到利率前景、投資人情緒等因素影響而震盪,不過,在各家企業加速導入AI下,AI的軍備競賽正式開打,大家都不願意成為AI趨勢的落後者。而值此AI持續發展之際,布局與其緊密關聯的科技股可望同步坐上順風車,科技股本身也相當適合長期定期定額投資,過去20年來,任意月份進場定期定額投資史坦普500科技指數三年,平均報酬率為26.6%,正報酬機率超過九成,而對於風險承受度較低但又想參與科技股行情的投資人來說,則可選擇以美國穩定月收益平衡型基金為投資組合核心,並定期定額搭配科技產業型基金,打造攻守兼備的投資組合,藉以共享科技股的中長期投資利基。

AI 科技股

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