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台股科技基金平均績效逾54% 法人看好AI Server供應鏈

近期台股進入震盪整理,不過今年以來台股科技基金前十名,統計至9月22日,平均有54.3%的表現,法人建議近期盤面資金面集中在車用、PCB 以及跌深的AI 族群,觀盤重點以2024年業績能見度較佳的標的為重心,如:AI Server供應鏈等。

野村e科技基金經理人謝文雄表示,就產業角度來看,AI server採用的規格與製程難度,將帶動量與產值的提升,獲利與評價持續呈現上修趨勢,其他部分庫存調整接近尾聲需求延至2024年回溫,然時序愈接近2024年,已有部分公司從客戶端傳來正面訊息,2024年營收成長動能已顯現。

謝文雄指出,PCB產業中較好看CCL及Server PCB族群,主要是營運於2023年上半年落底,下半年營運可望跳升,Eagle Stream、Genoa、400G Switch放量,以及AI Server異軍突起,AI Server供應鏈中市占率大者受惠程度高,ABF載板族群部份,2024年有機會成為AI GPU之載板供應鏈,同時一般載板在供需反轉下,營運狀況顯著回溫。

瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示,隨庫存逐漸消化到健康水位,加上第4季適逢消費旺季,產業有望落地復甦,加上AI的應用將愈來愈廣,對台灣科技股能帶來一定的支撐。儘管台股大盤近期走勢波動劇烈,但依舊看好AI帶來的需求面會持續擴大,建議投資人在操作上,可逢低布局AI概念股。

統一投信也看好AI、電動車及儲能產業,由於AI應用基礎建立在高速運算及資料中心上,刺激伺服器及搭載的高頻寬記憶體市場高速成長。AI伺服器功耗提升,也將帶動散熱需求。從2022年到2026年,市場預估AI伺服器出貨量的年複合成長率將高達22%。

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首先回顧美國四大指數收盤狀況,全面小跌收盤,道瓊-0.16%、標普-0.38%、那斯達克-0.13、道瓊-0.16%。不過大家關心的台積電ADR +0.86%站回美股130美元關卡,NVIDIA +0.35%收790.92,雖然盤中最高來到每股806.46美元,不過收盤價仍然創下掛牌以來新高。

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