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里昂:非AI四領域 國際投資人聚焦

里昂證券上周分別於新加坡、馬來西亞舉行巡迴說明會,並於香港舉行投資論壇。里昂歸納國際投資人的投資偏好,此刻正轉向非AI的四大領域,即半導體設備、PC、景氣觸底的產業及成熟製程晶圓代工廠。

里昂證券半導體產業分析師臧鐸在最新發布的「台灣半導體」報告中指出,國際投資人目前對半導體設備感興趣,但對資本支出仍持保守態度。大多數投資人特別偏好台廠家登,認為製程演化將持續推動設備供應商的成長動能。

臧鐸指出,國際投資人開始在非AI領域積極尋找投資機會,同時對台系相關廠商表達出濃厚的興趣,如家登(3680)、祥碩、譜瑞-KY、聯發科、矽力*-KY、聯電、世界等。相關部分個股昨(18)日逆勢走強,尤以祥碩大漲逾半根停板最為強勢。

臧鐸表示,一些投資人擔心台積電的資本支出疲軟,因為艾司摩爾(ASML)下調其極紫外光(EUV)設備營收前景。不過,預期未來數年,在德國新建晶圓廠及新的先進製程產能開出,都有助於維持台積電的資本支出。

在PC方面,相較於智慧機及傳統伺服器等終端市場,PC在2024年的能見度較高,國際投資人認同里昂對祥碩及譜瑞-KY的正面看法。臧鐸認為,在庫存去化結束後,PC明年及後年出貨量預估將成長5~6%,利基AI應用將支撐PC需求。一些企業用戶將升級到新PC,以獲得更強大的AI軟體功能。

部分投資人對矽力*-KY及聯發科等觸底的企業也產生興趣。以矽力*-KY來說,投資人想了解電源管理IC(PMIC)市場何時觸底。不過,臧鐸說,非消費型PMIC價格仍在下滑,且將維持下降趨勢;投資人預期聯發科可望受惠於智慧機市場觸底反彈,但臧鐸指出,華為未來的中低端機種將衝擊其他品牌,因此聯發科仍有下檔風險。

半導體 聯發科

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