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就市論勢/記憶體、金融 可留意

盤勢分析

因前一日美國休市影響,加權指數周二上漲1點,收在16,791點,成交金額約2,531億元,呈現橫盤整理格局。近一月股市表現壓抑,指數在16,300~17,300點區間整理,成交量持續減少,缺乏攻擊量能帶領指數上漲。籌碼較為凌亂的AI股變成單兵作戰,偶爾單點突破點綴市場,之後又陷入整理。

近期科技股主流出現變化,消費性電子族群開始轉強,包含手機供應鏈、傳統伺服器、記憶體、被動元件、PA族群都有轉強表現,主要原因是受到美國電子品牌商對NB與傳統伺服器釋出樂觀展望,以及部分大宗電子零組件有漲價聲浪出現。

此外,中國大陸手機的單周銷售數據年增率開始轉正,種種因素疊加讓消費性電子族群一改頹勢。從股價基期而言,若指數持續高檔震盪,市場尋找低基期、股價尚未表現的類股,反而投資風險較低。

投資建議

記憶體族群歷經近二年跌價,近期出現報價小幅上揚跡象。伺服器新平台為因應更快的內部傳輸效率,不僅是DDR5規格顯著提升,更帶動周邊傳輸晶片等設計族群前景趨向樂觀。

當然AI族群仍是顯學,NVIDIA近期宣布推出搭載新一代L40S GPU的NVIDIA OVX伺服器,預期台股AI相關族群相關供應鏈將有望受惠。

傳產股連續在7月及8月向下修正,不過隨大陸推出認貸不認人等地產刺激政策後,中港股市出現急彈,非金電指數也回到月線及年線之上。

原油價格已經漲到80美元以上,可留意與中國大陸地產相關原物料價格是否出現變化。若受到刺激政策影響,低迷已久的塑化及鋼鐵股可能會成為波段底部買點。

可能受到大陸進入金九銀十的消費旺季影響,汽車相關類股也出現底部回升跡象。內需型的餐飲零售同樣不受資金青睞,族群評價回到低檔。國內航太產業訂單狀況佳,但是股價呈現向下修正。金融股7月獲利表現亮眼。

市場仍呈現區間震盪,建議投資保持彈性,若有不如預期情況發生,可適度調整。

伺服器

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