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就市論勢/網通基建、軍工 聚焦

盤勢分析

美國運動用品連鎖業者派樂騰(Peloton)與梅西百貨上季銷售疲弱,營運展望低迷,導致股價同步重挫,凸顯通膨升溫,人們縮減非必要品預算。

換言之,CPI年增率數字起起落落,但物價上漲後就不會跌回原點,這也是聯準會緊縮政策不隨近日亮麗經濟數據修正的主因,聯準會的利率決策選項只有「不繼續升息」與「升息」兩種,檯面上聯準會必須「維持更高利率更久」,但也必須表示不會排除未來降息的可能性。

輝達(NVIDIA)展望本季營收預估160億美元,大幅超越市場預估的126.1億美元,執行長黃仁勳表示全新運算時代展開,全球企業從通用計算過渡到加速運算和生成式AI(AIGC)。

當然更驚人的是宣布實施250億美元庫藏股計畫,代表對股價與未來充滿信心,一般認為台積電提高CoWoS先進封裝技術產能一倍,是生產瓶頸解決關鍵,而股價因短線漲多進入震盪。

中國大陸房地產泡沫衝擊金融體系穩定,中國大陸經濟與金融危機為潛在最大風暴,亞洲貨幣弱勢是外資減碼台股原因之一,香港股市成為重災區;台股則依產業別不同:依賴中國大陸市場或生產基地在中國大陸投資風險較高。新台幣走勢是未來指數格局的關鍵。

投資建議

AI未來基本面展望佳,但股市「新AI概念股」搶奪原AI股的波段操作資金,正面看是AI族群範圍擴大,但負面看是舊AI股當沖比重過高反而影響波段行情。現階段主流與操作族群包括AI、網通基建、軍工股,以及內需餐飲等。

AI 聯準會

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