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就市論勢/觀光、重電、資安 聚焦

盤勢分析

近兩個多月以來,台股走勢緊貼AI伺服器及雲端軟體服務商等類股表現起伏,即便台灣AI伺服器供應鏈高階AI伺服器營收占比仍低,但能獲得較高毛利,形成更佳產品組合獲利模式,帶動獲利上升,如提供輝達(NVIDIA)DGX H100系統所需的台灣銅箔基板供應商及電源模組廠,第2季毛利率及獲利皆優於市場預期,股價表現亦優於同業。

隨微軟、Google與Meta相繼公布未來資本支出規劃,不約而同宣示未來數季預算將聚焦於AI相關基礎建設,有助台股相關供應鏈訂單能見度更加清晰。

加入AI功能後的軟體價格亦大幅提升,例如微軟針對Microsoft 365 Copilot的定價為每位訂戶每月30美元,相對前期定價提高兩倍;另外推出Bing Chat Enterprise等獨立訂閱服務,創造新產品服務更多客戶,此舉亦激勵台灣代理微軟的資訊軟體服務商,市場多預料可受惠這波生成式AI科技浪潮。

投資建議

國際貨幣基金組織(IMF)上調2023年全球GDP成長率預估,由今年4月預估的2.8%上調至3%,但仍比去年的3.5%放緩。2024年全球GDP成長率維持4月預估的3%不變,意味著經濟下滑程度不如先前預期嚴重。

半導體庫存調整進入尾聲,高階AI伺服器產業趨勢明顯帶動伺服器產業獲利回升,紮實基本面支撐下,預料台股指數仍有上行空間。

投資標的可留意生成式AI供應鏈、觀光旅遊、重電機械、軟體資安及航太類股,另可配置景氣循環相對明顯的記憶體與面板族群。

AI 伺服器 軟體

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