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股海自由行/台股利多 長線拚超車港股

台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

上次本欄標題「台股超強,萬七築底不是做頭」,台灣今年GDP成長率不到1.5%,台股憑什麼自去年10月以來大漲4,716點?和加權指數偏重台積電及資金面太旺有關。今年亞幣集體競貶拚出口,日圓6月底貶到近145大關,韓元貶更兇,但美CPI增幅降到26個月最低3%,美元指數貶破100大關創今年新低,新台幣升破30.8,熱錢被AI吸回來,台股不但再站上萬七,逼近前高17,346點。

第2季上市櫃企業營收9.35兆元,超越第1季的9.27兆元,上半年總營收年減12%。6月營收創新高家數少於5月,觀光6月營收年增95.2%最強,但如上次分析,大漲三到四年也夠了,雄獅、鳳凰、山富、五福、燦星旅、雲品都已不知不覺的做頭了,甚至長榮航(2618)、華航都疑似見頂,只剩8月掛牌的虎航有向上的空間。

今年以來內資ETF大吸金,規模大增7,129億元,整體再創新高,內資螞蟻搬象,融資7月5日突破2,000億元大關,但今年到7月12日只多了371億元,並未失控,比不上法人累計買超,投信659億元,自營商827億元,都比散戶融資增加更多。

台股由歷史天價大跌5,990點,但去年10月以來大反彈83%,已不只是「B波反彈」而已。正如1982年421點漲到1989年10,843點,即使波浪五波漲完了,但資金面太旺,先大跌27%到7,887點,看似已進入熊市,但馬上又漲到1990年2月創新高12,682點,此為「雙折回」現象,這次也有可能複製,只要台積電上攻688元,指數就將一定創新天價。

美股今年以科技股為主,那指、標普、費半都創今年新高,費半指數今年大漲50%。近日大摩的AI報告是一場鬧劇,評目標價都離譜的低,只有市價一半,4月底緯創46.5元,外資5月到7月10日大賣23萬張緯創(包括放空),大摩先喊空要跌回47元,結果隔一天,馬上翻多上調135元,寫下外資圈最高價紀錄,但緯創分盤交易又創144.5元新天價,之前外資借券放空仍有20萬張。6月16日之後,外資大賣逾6,000張緯穎,大摩先喊空要跌到960元,7月14日創天價2,000元,其實外資大錯特錯,常常不準。

輝達獨霸AI晶片,製造及先進封裝是台積電獨家,AI伺服器大多只有少數台廠操刀,過去四年緯創和輝達合作打下非常好的基礎,將退出在印度的iPhone組裝業務,又賣掉大陸廠,減少低毛利的手機,全力集中AI高毛利路線;但鴻海加碼進印度布局做手機,及半導體,誰對誰錯?有緯創的AI主機板,緯穎AI伺服器尚未出貨,就大漲一倍成為第五名高價股,超過創意、旭準及千元出頭的譜瑞-KY、祥碩,帶動比價。

AI題材大擴散,包括散熱、電源、機殼、機櫃、IP、PCB、導軌、CoWoS設備、光通訊等,都還沒有漲完,重大指數關卡還是要台積電表態,有AI加持,加權指數就脫離反彈。CCL銅箔基板台光電創天價,PCB金像電是25年新高;機殼廠勤誠、營邦及滑軌廠的川湖創天價800元。AI伺服器的沉浸式散熱更重要,7月11日奇鋐股價首度超過雙鴻,未來很有拚了,還有高力、建準等。

台積電CoWoS一支獨秀,明年AMKR及日月光會搶一點小單,「最純的」CoWoS設備股弘塑創新天價,辛耘及萬潤也飆漲停。遠雄港也沾輝達、超微(AMD)可能入駐的光,創了天價。

大陸經濟陷入40年來從未有過的低迷,6月CPI跌到0%,PPI也下降到-5.4%,年輕人失業率高達21%,200萬家企業倒閉,房地產泡沫,社會消費疲軟,已進入準通縮。

港股連跌四年,但今年台股大漲二成多已轉入多頭,今年櫃買指數大漲24%更多,台股多了AI加持,長線不排除超過港股指數。(作者是萬寶投顧董事長)

AI 台積電

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