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就市論勢/大宗物資族群 Q3偏多

盤勢分析

台綜院本月跟進主計處、中經院腳步,下修台灣經濟成長率預估,今年經濟成長率至1.45%,比去年底預估值2.51%下調逾一個百分點,下調原因主要來自外在環境因素。

根據統計,外資累計前五月淨匯入金額207.75億美元(約新台幣6,336億元),相當於2021年全年,相較於2022年淨匯出135.64億美元表現優異。

但近期外資開始減碼台股,台幣貶破31元大關,加上投信季底結帳,同步賣超台股,台股漲多之際,指數短線上將有整理的機會。

5月M1B及M2月增率分別為0.17%及0.39%;M1B年增率上升為3.27%,主要因活期性存款年增率上升;M2年增率下降為6.63%,主要因外匯存款年增率下降之影響。

另外人壽保險公司放款與投資,加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額,則調整後全體金融機構放款與投資年增率為5.05%,高於上月底的4.32%,M1B雖然與M2仍交叉,但開口持續收斂,則有利下半年資金動能回溫。

投資建議

根據統計,過去十年7月類股表現,以食品股上漲機率高達80%,平均漲幅1.4%表現最佳,其次電腦周邊、其他類股、運輸類股上漲機率70%。5月零售業營業額為3,763億元,年增16.6%,餐飲業5月餐飲業營業額829億元,年增44%,主因受惠母親節聚餐商機。

國內的毛豬、白肉雞價格今年以來明顯走揚,且第3季中元節為肉品需求旺季;考量原物料價格回落,肉品利差擴大,大宗物資族群可偏多。

ChatGPT帶動AI伺服器近期爆紅,根據研調機構預估,AI伺服器2023年占整體伺服器比重雖低於10%,但產值是一般伺服器的20-40倍,且未來三年內,將維持每年逾20%高成長。

非AI部分,預期第3季底Intel、AMD等新平台將開始放量,第4季伺服器有機會回復年增,明年將恢復正成長,看好相關代工,散熱、PCB與零組件業者。

伺服器 餐飲業

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