AI含金量高科技股 營運火

Computex展後，人工智慧（AI）續熱，為科技廠下半年營運添柴火關鍵，盤點AI含金量最高科技廠，廣達（2382）旗下雲達占比五成最高，鴻海、緯穎、樺漢、研揚看好倍數成長，雙鴻、欣興樂觀看好下半年需求大幅提升。

根據外資報告，輝達掀起的AI浪潮，受益最大就屬輝達，目前輝達來自AI貢獻營收約50%至60%，博通約10%至13%，邁威爾及美光各一成。

盤點AI含金量最高的台廠，廣達集團應屬第一，日前輝達推出地表最強的AI超級電腦，廣達成為台灣優先出貨廠商，廣達旗下雲達預估，8月起開始出貨，第4季放量，去年整體AI伺服器業務比重就突破五成，明年持續推升，助攻2024年營運雙位數成長。

緯穎手上正在進行AI伺服器相關專案，占整體50％。

鴻海認為，AI伺服器需求比預期快，預估下半年AI伺服器倍增成長，鴻海持續提升伺服器市占率。鴻海集團旗下工業富聯（FII）認為，下半年AI伺服器可望強勁增長，市場比預期大，並與客戶ChatGPT開發下一代AI伺服器。

工業電腦樺漢去年來自AI相關業務貢獻營收約1億美元（新台幣30億元），今年可望有17%至19%的成長，個別AI業務可望倍數成長。

工業電腦研揚也是輝達合作夥伴，看好AI熱潮，預估今年底AI業務將從去年的10%提升至15%至20%，挑戰翻倍成長。

外資預估，晶圓代工龍頭台積電今年來自AI相關營收僅占3至5%，主要來自輝達的AI晶片及部分Google的TPU。

散熱模組大廠雙鴻也看好，AI高運算帶來高功耗，散熱是一大挑戰，看好散熱需求因AI伺服器大幅提升，目前以水冷散熱為主，比氣冷單價高十倍，預估第4季AI應用占伺服器營收比重約5至10%。

載板龍頭欣興生產30層高階厚大板加上HDI，應用在AI伺服器客戶，欣興觀察，相關AI新產品萌芽，2025年看到更大效益，根據外資報告指出，欣興來自AI營收約1%至2%。欣興樂觀看待未來可望在AI伺服器用板拿下過半市占，營收占比挑戰一成。

佳世達AI業務集中在智能解決方案事業群（AIoT），預估今年智能解決方案事業群可望有高雙位數成長。