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就市論勢/航太、生技 拉回可布局

盤勢分析

美股周一適逢陣亡將士紀念日休市,受此影響,周二台股交易清淡,且面臨漲多拉回的壓力,終場指數下跌13點,以16,622點作收,成交值3,183億元。

近期受到輝達及邁爾威(Marvell)財報激勵影響,帶動加權指數向上跳高,日成交量來到3,000億元以上,股市熱度提高,科技股成為交投重心,航太、生技、重電等傳產股熄火休息。

不過因為股市受惠於AI伺服器題材大漲,許多公司為了搭上題材而號稱也是相關受惠股,可能要留意熱潮暫歇的時候,這部分的受惠股可能有修正的壓力。

投資建議

在全球疫情解封下,電子產品的出貨腳步逐漸回到疫情前水準。不過隨著5G、雲端伺服器、資料中心、高速運算及AI等趨勢帶動,伺服器出貨維持成長態勢。

除了AI題材外,短期也可留意中國618購物節的銷售數據。今年上半年中國手機銷售數據並未見到回升,也無進一步惡化。

即將進入暑假旅遊旺季,航空類股第1季財報普遍報佳音,市場對航空股的客運獲利能力重拾信心,帶動航空旅遊類股股價上漲。

近期因籌碼集中往科技股轉移,傳產類股表現相對受壓抑,前一波受到關注的航太、重電及生技類股的股價出現適度修正。基於產業基本面持續樂觀,近期回落也視為相對好的布局時點。

AI 伺服器 生技類股

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