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航太產業 需求爆發
航太產業展望佳,主因有疫後民用航太業務復甦,商用機製造需求強勁,其次,國防業務方面,國機國造帶來高教機、初教機等商機,再來,飛機維修業務短期需求爆發帶動工時率提升,長期則受惠歐美MRO(維護維修和運營)外包趨勢,法人點名看好漢翔(2634)、長榮航太、駐龍、晟田等可持續關注。
商用機訂單需求暢旺,窄體機占比高。截至2022年底,世界旅運需求已恢復至疫前的75%,目前波音及空巴現今窄體機的在手訂單,即使以疫前的產能水準推估,仍需六至八年才能消化完畢,需求十分強勁,台灣航太供應鏈主要業務為波音窄體機機身結構件、Leap引擎相關零組件,直接受惠。
雖現今航太供應鏈面臨疫後缺工問題,Leap引擎供給不足,使波音及空巴產量提升受限,然缺工情況逐漸緩解中,法人預估台灣航太今、明年民用營收將分別年增28%、18%。
另一方面,國機國造帶動商機。總計66架,整體預算達686億元的高教機計畫,已於去年下半年進入交機高峰期,並將延續至2025年;初教機則預計於2024年進入研發,於高教機案交機結束後接棒。
此兩案皆由漢翔主導,並發包給其他公司如駐龍、晟田等。另外,商規無人機預計於2024年進入量產,惟法人預估無人機案金額僅80億,不如預期。政府的國防自主政策帶動國防預算金額持續提高,預計2023~2028年年均複合成長率達10%。
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