法人看大立光 多空分歧

大立光。本報資料照片
大立光。本報資料照片

大立光(3008)公布10月營收,大致符合市場預期,較上月成長主要因iPhone14系列機種鏡頭量產出貨,帶動營收月增。分析師表示,展望後市,iPhone14新款鏡頭出貨量在本季達到高峰,不過,因後市展望看法不一,也造成土洋法人圈多空分歧,多空評等各半。

目前為iPhone鏡頭出貨旺季,其中又以iPhone14 Pro、Pro Max受到市場歡迎,新款鏡頭出貨量在第4季達到高峰,而隨後的展望,在法人圈看法不一。

保守的一方認為,因後續將進入iPhone出貨淡季,營收將與手機鏡頭出貨預期將同步放緩,因此維持「中立」投資建議;樂觀的一方則認為,後市展望持續正向。

根據統計,10月以來,約有20家外資、內資機構給出最新投資建議,其中約十家機構予「中立」或「減碼」的看法,另外也有10家為「買進」、「逢低買進」、「優於大盤」等評價,外資在兩陣營的比例也是各半。

大立光10月營收月增2.1%、年增24.1%,高於部分法人預期;展望第4季,法人機構表示,iPhone零組件拉貨量將來到全年高峰,iPhone14 Pro、Pro Max升級幅度較大,導致多國供不應求,調升iPhone14 Pro、Pro Max生產比重。

由於iPhone14 Pro、Pro Max為三鏡頭機種,因此,進一步推升鏡頭出貨量,因客戶要求鏡頭與VCM一起出貨,預期VCM與鏡頭搭配出貨的比例將與上季相當,預期第4季毛利率將與上季差異不大,每股稅後純益(EPS)約42.8元。

至於對大立光全年獲利預估,法人圈認為iPhone14系列機種因Pro版升級幅度較大而增加Pro版機種生產比重,提升iPhone鏡頭出貨量,帶動下半年營收回溫,預估全年獲利年成長三成,EPS約182元。

手機鏡頭 iPhone

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