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就市論勢/銅箔基板、伺服器 看俏

盤勢分析

美聯準會(Fed)利率會議決定第四度升息3碼,符合預期,但暗示接下來可能縮小升息幅度,會後聲明指出,委員會持續提高利率目標區間將屬適當,以符合貨幣政策有充分約束力,使通膨隨時間回歸到2%的立場。鮑爾「鷹派」談話,影響了美股走勢。

雖Fed官員釋出鷹派言論,導致股市出現壓力,但美股財報多優於預期,因此美股逐步走穩,引導外資在台股操作由偏空轉為觀望,長線借券賣出餘額增加趨緩,顯示外資偏空態度縮減,主要架構在跌深下追殺賣壓減輕,但趨勢未反轉前也不願進場做多,因此轉為觀望,但內資維持樂觀思維,投信買多於賣,指數震盪拉回時,八大公股行庫積極護盤,內資籌碼持續沉澱提供指數下檔支撐,但外資在台股具掌控權,在外資未明確轉多前建議偏多操作仍以短線為主。

投資建議

通膨升息及大陸封控重創終端需求,銅箔也在客戶清庫存壓力下陷入谷底,不過經過兩季左右調整,庫存壓力已逐漸紓解,相關銅箔廠與CCL廠商第3季業績落底,明年逐季回溫,營運擺脫谷底。

伺服器缺料緩解,出貨增溫,預期2023年總體伺服器出貨年增5~5.5%,成長原因主要是兩大伺服器平台推出,資料中心客戶在新產品推出下將維持拉貨動能。

目前美系雲端服務供應商(CSP)2023年資本支出因Meta上修維持中個位數成長,總結而言,除缺料已見好轉,四大CSP資本支出整體未見下修,預計企業端在伺服器新平台推出下重啟拉貨動能。

外資

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