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就市論勢/伺服器、生技族群 聚焦
盤勢分析
美國近期公布的經濟數據普遍不如預期,聯準會多位官員上周末發言內容,放緩升息步調有望,其態度已轉微幅偏鴿,加上第3季GDP轉正與就業勢市場仍屬健康,且美債殖利率從高點回落,帶動部分資金又轉回美股,雖然大型科技股財報不如預期,影響科技股漲勢,但不影響四大指數皆收紅。
台股方面, 雖然政府加強禁空令,不過外資持續賣壓及台海關係緊張情勢升溫拖累下,上周最終加權指數下跌0.2%,目前來看聯準會11月升息3碼大局已定,不過近期聯準會幾位官員釋放出可能放緩後續升息速度的訊息,表示聯準會鷹派態度已有軟化跡象,目前與年線負乖離率達20%以上,且國安基金持續護盤,金管會擴大禁空令下,有機會形成空頭格局的跌深反彈。
投資建議
台股10月受到美中禁令、中國大陸政治因素等影響持續破底,後續關注禁令發展已及各廠商應對狀況。
電子產業庫存去化預期將持續至明年第2季,惟今年台股修正超過5,000點,普遍認為已經部分反應在基本面上,不過庫存去化仍持續,後續獲利仍有下修壓力。台股持續量縮況,更要選擇獲利成長的產業,避開衰退中的產業,靜待庫存去化調整結束。
今年選股重點是獲利要成長,業績展望樂觀的HPC、汽車、生技產業仍是盤面主流。而選股方向,可關注HPC、伺服器、汽車、生技等族群。
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