就市論勢/散熱、電動車 長線看多
盤勢分析
美國持續升息,美債殖利率高掛,讓台股持續承壓。甫落幕的中共二十大會議,確立政治領導權力集於一人,卻增添市場臆測與不安定感,即使本周公布的中國第3季GDP較去年同期成長3.9%,優於預期,但動態清零政策可能要到明年3月兩會召開確認經濟領導班底後,才有機會調整,市場對中國經濟前景抱持觀望態度。
除關注美國重量級科技龍頭本周公布財報外,即將陸續公布的經濟數據如第3季GDP、PCE(個人消費支出)及11月初聯準會利率會議,都是市場焦點。由於短期內不確定因子仍多,大盤仍將持續震盪整理格局。
近期美國經濟數據顯示成長將放緩,快速升息後,美國9月成屋銷量也較8月下跌1.5%,加上全球股市歷經重挫後,聯準會官員開始釋出鴿派言論,表示可以考慮放緩升息步調。
若11月3日聯準會利率會議釋放偏鴿訊息,有助激勵股市反彈;惟在地緣政治與庫存調整尚未改善前,大盤不易看到V型反轉。
投資建議
在市場處於利空測底階段,短線進出易受雜音干擾,建議布局長線趨勢持續看好族群,包括持續受惠企業需求增加的雲端伺服器,因應快速運算電腦應用增加的散熱需求,以及綠能趨勢下的電動車等。
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