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市占56%消炎止痛藥出事了 食藥署要求5藥品下架67萬顆

就市論勢/非電類股 投資優選

盤勢分析

全球景氣保守展望、國際情勢不穩、外資持續調節台股、占權重成分高的半導體族群雜音紛擾,壓抑盤勢表現,在持股信心不足下,加權指數跌破5年線。

聯準會(Fed)傳出開始討論放慢升息步調、金管會宣布有條件禁止平盤下放空等短線激勵,昨(24)日台股止跌反彈,終場上漲37點或0.2%收12,856點,成交量1,803億元。

投資建議

製造業不理想,電子股淪為重災區,持續消化庫存中,半導體龍頭預估客戶庫存調整將延續數季,可能要到明年上半年才能結束。在美國禁令下,半導體的成熟製程將有轉單效應,相對偏多看待,然獲得轉單的前提也是要庫存消化完畢。

伺服器已經進行調整、網通至明年上半年還有能見度,短期內,在歐洲用電危機下,許多工廠停工,亞洲有望迎接轉單效應以及冬天保暖用品商機需求。

相對看好非電族群投資機會,包含內需、運動休閒、觀光、醫材等。傳產族群中的成衣相關類股,具備庫存消化較快的利多,最快年底至明年初便有機會完成庫存調整,尤其解封後的外出服飾後續訂單較為明朗。

醫材類股受惠全球各地陸續解封,慢性病因疫情被延後就診及開刀的需求將會陸續回升,不僅有望回到疫情前,更至有可能更好,有實質獲利面支撐;中長線的AI醫療等也是大趨勢方向。

在美元續強的背景下,台股反彈力度有限,後續觀察指標在領先的生產者物價指數(PPI),由於Fed升息以打通膨為最主要目的,若通膨到頂,市場才會預期Fed升息結束,美元不再那麼強,有利於新興市場資金回流。

依據過往經驗來看,指數跌破中長期均線後進場,持有一年正報酬機會大,現階段可以採取定期定額布局,並多扣幾次,要抱有耐心,靜待明年上半年基本面調整完畢的機會。

台股 半導體 升息

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