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大和喊買和大、智伸科

中國大陸車市穩定,歐美需求明年回溫可期,車用商機持續開展,大和資本證券看好和大(1536) 、智伸科可望逐步受惠,獲利相對持穩或甚至可有所成長,皆給予「買進」評等,目標價各為115、188元。

大和指出,部分投資人對明年車用相關供應鏈營運表現將受今年高基期的影響出現疑慮,惟大和據供應鏈訪查,大陸市場政策補助的利多及旺季效應顯現,汽車產、銷持續領先全球。另一方面,歐美市場今年因通膨、銷售價格上漲,導致輕型車銷售量相對較少,然而,隨相關利空逐步消弭,明年應可見到回溫,預期美國、歐洲輕型車輛明年產量各可年成長6.4%、6.5%。

大和分析,和大2021年營收有65%來自美國,有11%來自歐洲,因此可受惠於歐美車市明年回溫的商機,此外,其主要客戶博格華納(Borg Warner)持續外包訂單給和大,同時,特斯拉將積極拉高產量,以達到50%年產量成長目標,此將有利於和大。

基於匯兌收益增加和營利利益轉佳可期,大和將2022~2024年和大每股純益(EPS)提升1~4%至3.16~4.01元,較市場預期高4~26%。

智伸科上半年營收占比表現部分,電子營收占比15.52%、醫療11.43%、運動19.71%,但上半年受大陸疫情封城、車用晶片短缺等因素的影響,汽車產業營收年減16%。大和將智伸科2022~2024年EPS下調1~5%至11.75~14.27元,較市場預期低8~11%,以反映運動領域業務獲利走疲的影響。

和大 營收

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