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ABF三雄 高盛喊買

ABF示意圖。報系資料照
ABF示意圖。報系資料照

美國近來擴大禁止半導體設備銷陸,衝擊市場,高盛分析,相關限制僅會影響ABF載板在2023年後需求約0.7%,衝擊有限,重申南電(8046)、欣興、景碩「買進」投資評等,目標價各為420元、260元、240元。

高盛分析,目前有輝達A100/H100 GPU和超微M1250 GPU在新出口限制名單中,英特爾Ponte Vecchio伺服器GPU預計明年上半年推出,屆時也會受新出口禁令影響。

高盛預期,輝達A100/H100 GPU和超微M1250 GPU的ABF需求占全ABF需求約7%,另外對中國GPU出口量約占全GPU2023年後出口量約10%,估算2023年相關限制僅會影響ABF載板在2023年後需求約0.7%。

以ABF來說,出口禁令主要影響非英特爾供應鏈業者,所幸非英特爾供應鏈ABF供給仍緊俏,整體市況有利ABF業者;另可留意的是,未來部分廠商或將轉採購不受禁令限制的舊世代GPU,並採用當地ASIC或FPGA,此將有助提升ABF需求,因所需封裝的載板層數與面積將大幅增加。以中長期角度看,英特爾、超微、輝達等將持續為高效能產品結合先進封裝,是驅動ABF載板需求關鍵動力。

GPU 英特爾 高盛

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