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就市論勢/電動車鏈 可長線布局

盤勢分析

國慶連假期間美股表現弱勢,四大指數再度回測9月前波低點。9月美國就業數據優於預期,理論上應該是股市利多,但在聯準會升息政策背景下,投資人顯然高興不起來。因為良好的就業市場,反而提供聯準會進一步升息空間。根據FedWatch升息預期,11月再升3碼機率已來到八成,激進升息政策將拉升企業營運成本,直接衝擊10月美股財報營運展望,市場算是對此提前做出反應。

10月有美股財報與台股法說,第2季時如英特爾、輝達、AMD等晶片股營運展望都不如預期,也是這一輪電子股走弱導火線。10月美股財報季若晶片龍頭營運展望仍不如預期,對台股仍會帶來壓力,加上11、12月聯準會利率決議若繼續升息,台股第4季維持弱勢整理機會仍高。

投資建議

大盤持續弱勢,目前策略還是拉高現金比重,等待市場築底後,再針對有成長性的產業逢低布局。OPEC即將在11月減產,在全球能源危機下,電動車、電池儲能相關供應鏈,可做為長期布局主力。

升息 美股 台股

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