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就市論勢/車電、網通、內需 吸睛

盤勢分析

景氣放緩,原油價格已回檔至俄烏戰事前水準,貴金屬、黃小玉也有明顯跌勢,車價、運價同步下滑,CPI趨勢向下,但因成本會遞延至民生消費,預期2023年上半年回落幅度較大;而非農就業下滑、失業率上升,若搭配CPI未來數月往下,9月Fed若如共識升息3碼後升勢可望放緩。

近期通膨、升息導致外資匯出、台幣大貶可能壓抑盤勢,企業、產業需求下修及Fed偏鷹將反覆測底,但美、台選舉政策仍是偏多,尤其過往美國期中選舉後股市表現佳,台股先前低點應有撐,預期中小型個股較易有表現,大盤則為震盪築底局面。

投資建議

持股方向上,產業龍頭/權值股有內資支撐具備防禦性,成長性的族群可挑選科技新品、逆景氣周期、全球政策走向的題材股,產業看好IP/ASIC、伺服器、車電、光通╱網通、ESL、綠能、台灣內需。

升息 景氣

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