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就市論勢/蘋鏈、新能源 聚焦

盤勢分析

美國經濟與其他國家重大差別在就業市場。美國就業市場需要緊縮貨幣政策抑制物價,但歐洲和日本沒有就業過熱,更沒有工資上漲過快問題。

歐元區8月消費者物價調和指數9.1%,化肥和糧食價格大漲,歐洲央行(ECB)擴大升息,但歐洲問題在戰爭不在利率,日本央行總裁黑田東彥強力表態日銀有必要持續維持貨幣寬鬆,沒有其他選項。

9月1日大陸四川成都宣布「全體居民原則居家」,CNN報導,中共20大前夕74個城市3.13億人遭封控,而企業獲利衰退或虧損宛如大屠殺。

外資前八月淨匯出167億美元(約新台幣5,000億元),金額遠超過2008年金融海嘯時期,主因是美國加速升息外資減碼新興市場避險,6月起連續匯出三個月,台股反彈也沒有匯入加碼,前八月外資集中市場賣超9,617億元,櫃買市場賣超444億元,合計1兆61億元。

投資建議

半導體進入庫存調整期,晶圓代工成熟製程報價鬆動,目前IC設計業者下給晶圓代工廠訂單量開始減少,砍單與價格折讓優惠傳聞多。

上周傳聞台積電被客戶砍單及延後擴產等,利空消息過度放大明顯失真偏離事實,特別是關閉四台極紫外光(EUV)曝光機節省電費,7奈米產能利用率降至70%等,應該都是外資看空編織出來的恐怖故事,也代表現階段外資減碼半導體股與新興市場,台股首當其衝。現階段建議操作方向為電動車族群、蘋果供應鏈、新能源/綠能,以及網通族群。

外資 晶圓代工廠 日本央行

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