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PCB、基板廠 獲利看升

伺服器板、交換器板、汽車板訂單維持高檔,客戶缺料仍會小幅影響出貨進度,惟法人指出,匯率貶值、銅價下跌,廠商成本壓力降低,加上新產品上市,產品組合好轉,預期印刷電路板和基板廠第3季營業利益成長明顯優於營收成長,可留意金像電(2368)、台光電、欣興、健鼎、泰鼎-KY、臻鼎-KY、華通等。

法人分析,電腦銷售不佳,日系載板廠在第1季底發布營運預警,多數台系半導體廠商在第2季中下旬調整營運展望。由於晶片生產周期長,且受限於已與晶圓代工廠簽訂長期合約,無法立刻降低採購量,因而調整期會拉長。

另一方面,第3季二家美系電腦晶片、第4季一家美系繪圖晶片的訂單量下滑,台系載板廠正在調整產能配置和認證新產品,預期第4季報價較為混亂,最快明年第1季產品組合有機會好轉,雖然難以期待短期報價續漲,但獲利率尚可維持在相對高檔。

法人分析,美國聯準會(Fed) 升息態度堅定,導致近期亞幣走弱,以台幣貶值1.8%作為匯率估算基礎,若廠商第3季營收持平,台灣廠營業利益可額外增加5%,大陸廠營業利益可額外增加7%,因各家廠商外匯避險策略不同,匯兌收益貢獻的金額差距較大。

法人進一步指出,美系大廠供應商將有傳統出貨旺季、多數廠商第3季營收溫和成長,因而第3季受惠匯率貶值和原料下跌,成本壓力降低,營益利益率可望較明顯回升,加上匯兌收益挹注,且整體獲利表現將會相當幅度優於季初預期。

匯率 營收 晶片

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