就市論勢/電動車供應鏈 吸睛

盤勢分析

美股轉強、美國CPI數據放緩、美元指數轉弱,國際資金有望回流新興市場,加上中共軍演落幕,帶動近期台股延續反彈步調,而國安基金持續給予市場投資信心,短期底部已經確認。昨(15)日台股再度大漲百點,攻克季線關卡。

惟近期台股成交量維持低迷,顯示市場沒有恐慌情緒,啟動軋空收手、軋空單的反彈行情,指數越過季線後,短線震盪難免,看好溫和上漲格局,下半年將有望延續到九合一大選,暫不對指數預設立場;短線上單日爆大量則將視為反轉訊號。

投資建議

目前雖處在需求空窗期及消化庫存的過渡時間中,但總體基本面仍表現不差,選股要找跌深反彈、下半年優於上半年的族群,例如看好電動車所帶動的車用電子以及電子零組件、缺料緩解的網通、下半年旺季的IPC

、營運不受到庫存調整影響的IP族群等。

建議優先選擇各行各業龍頭股,由於庫存調整將檢視公司的營運能力,看好龍頭廠財務健全優勢,有能力因應景氣變化、擴廠、資金調度等,且後續在產業落底向上時,將是最先受惠者。

其次,以中下游為主要布局對象,隨著缺貨緩解、各國解封,腳踏車、個人運動休閒、旅遊等類股將會受惠。最後,ESG類股是長線趨勢題材,各國政策均給予支持,太陽能、風力發電等族群可留意。

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