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聯發科後市 看法分歧

聯發科(2454)在上周召開法說會後,土洋法人圈至今對今年營運展望仍未完全同調,在投資評買上,逐漸分歧,有維持「買進」的,也有下修為「中立」的,但基本上,維持買進的家數仍維持多數,只不過,維持買進的機構,有下修目標價的動作。

聯發科昨日上漲11元或1.6%收694元,三大法人同步買超,其中外資買超929張,連三買;投信買超236張,也連三買;自營商終止連二賣轉買超186張。

聯發科召開法說會釋出下修全年營收展望、第3季營收將季減一成以內、第4季業績將再季減8~9%等內容之後,法人對後市看法也呈現分歧,主要原因,在於許多法人認為,美股、台股高科技股的本波本益比修正應已告一段落,再修正空間有限,多維持買進的評等。

也有法人認為,由於通膨、消費支出滑落、俄烏戰爭造成的不確定性等變數仍在,對整體消費市場的影響,仍需時間再觀察,意即基本面的修正行情還未告一段落,對聯發科評等為中立。

其中,看法樂觀的一方普遍認為,聯發科第2季財報優於市場預期,雖下半年手機需求維持疲軟,下游將持續去化庫存,不利於手機晶片拉貨動能,聯發科調降全年財測至年增16~19%,並維持毛利率48-50%的預估,但考量天璣9000與天璣8100等中高階手機SoC獲得市場青睞,帶動手機晶片產品組合轉佳,且Wi-Fi與PMIC等非手機業務的成長性值得期待,仍看好中長期表現。

看法較保守的一方則認為,中國大陸經濟狀況不佳,全球多國通膨率高漲,消費性電子、筆電與手機需求下滑,終端需求疲弱導致高漲的晶圓成本不易轉嫁,今年營收與獲利能力將出現逐季下滑的狀況,考量終端系統廠仍處於去化庫存階段,獲利向下的趨勢在短期間尚未見到扭轉跡象,因此維持投資建議為中立。

不過,不論是樂觀或保守的一方,普遍有下修目標價的動作,將第2季原本維持在千元之上、甚至1,500元附近的價格,普遍下調至千元以下,多在「6」字頭或「7」字頭,僅有二家外資維持在1,000~1,100元之間,顯示法人圈對後市看法多分歧。

高階手機 聯發科

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