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就市論勢/網通、車用、能源 聚焦

盤勢分析

美國7月PMI劇降至47.5,服務業下降嚴重,代表消費支出陷入低迷。歐元區7月綜合PMI從52降到49.4,下探近17個月來低點,觀光業、服務業與製造業全面萎縮;日本製造業景氣也出現五個月來首次下降。

上周美國公布第2季GDP為負0.9%,加上前一季的負1.6%,已連續二季負成長,但美國財長葉倫與聯準會主席鮑爾都不認為是經濟衰退,這就是「官大學問大」,經濟數據只是用來參考。

上周聯準會升息3碼,今年累計已升息9碼,基準利率拉高為2.25%至2.50%,但聯準會展現「預期管理」威力:市場預期升息3碼,聯準會就升息3碼,這種預期內的利空沒有影響;而且鮑爾表示未來某個時間點放緩升息步調可能是合適,這種創造性模糊,激勵華爾街炒高美股。

美國討論通膨是否反轉但歐洲風雲再起,俄羅斯減供北溪一號供氣量到裝置容量約二成,天然氣價格上漲,逼近俄烏戰爭後新高,7月21日歐洲央行升息1碼,7月27日美國聯準會升息3碼,美歐利差持續擴大,歐元第3季貶值壓力更大,9月義大利國會改選是重大關鍵。

投資建議

供應鏈不同位置感受不同,需求端停滯導致供應鏈上庫存爆滿,IC設計感受庫存去化時間拉長、IC製造分歧、IC設備商因半導體廠持續擴建仍維持樂觀。

台股指數今年1、3、5、7月表現強勢,但2、4、6月賣壓湧現探底。大盤量縮較易控制,但大部位資金持續逢高減碼部位,8月上旬傳產股有機會接續反彈,但以短線操作為宜。建議標的包括網通族群、車用電子、能源/綠能以及航運等。

美國聯準會 升息

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