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美銀挺台積 目標價650元

美銀證券昨(8)日指出,先進製程明後兩年產能吃緊,為台積電競爭利基,也看好台積電成熟製程擴充升級特殊製程,有助其抵禦成熟製程需求波動,而自台積電股價由高點拉回至今,研判下行空間已有限,給予「買進」評等,目標價上看650元。

部分機構法人於台積電法說會前陸續釋出評析報告,6月底至昨日有美銀給予650元、高盛由912元下調至857元,瑞銀850元;統計全體外資券商目標價中,美銀650元目前最低,滙豐900元最高;外資券商並皆看好台積電,給予「買進」或「優於大盤」評等。

美銀將台積電納入追蹤個股,指出基於市占提升、產品平均銷售單價提高以及經濟數位化等因素,台積電股價可望在景氣循環中相較同業抗跌,若將明年全球半導體展望調降至衰退4%,台積電估值仍具投資吸引力,如以熊市情境預估,台積電獲利將受影響,幅度約有8~38%,但自股價從高點拉回後,已有超跌情況。

美銀表示,先進製程明後兩年產能吃緊,儘管部分成熟製程產能供需恐鬆動,但台積電成熟製程擴充升級特殊製程,有利於抵禦此一需求波動。美銀另預估英特爾對台積電今年營收貢獻約2%,明後年則將分別提升至4%及7%,看好台積電可將英特爾納為長期客戶。

美銀看好台積電在半導體前後端都超越同業。台積電擁有一流技術、客戶支持和最多極紫外光(EUV)工具設備以利其在環繞閘極(GAA)技術中維持領先地位,預期至2025年下半年可占台積電營收逾10%,提升長期毛利率。

另一方面,台積電透過擴展先進封裝產品(3DFabrics)向前整合供應鏈,有效提升客戶黏著度,以及提升產品平均單價。

至昨日,外資連四日買超台積電2.6萬張,助台積電股價止穩反彈,台積電昨日上漲9.5元、收467元,近一周上漲13.5元或2.9%,順利收復5、10日均線,即將向月線483元挑戰。

台積電 外資

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