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永豐美國500大(00858)年化配息殖利率9%? 7月18即將除息 專家:勝算不會差

00858這檔半年配息的美股市值型ETF竟然單次的殖利率就快5%;明年維持相同配息的話,年化殖利則有9%的本錢? 圖/Ingimage、聯合新聞網製圖
00858這檔半年配息的美股市值型ETF竟然單次的殖利率就快5%;明年維持相同配息的話,年化殖利則有9%的本錢? 圖/Ingimage、聯合新聞網製圖

「股市修正怎麼辦?不怎麼辦,坐領股息沒毛病!」財經專家阿格力最近發現00858永豐美國500大的配息訊息,這檔半年配息的美股市值型ETF竟然單次的殖利率就快5%。

如果明年維持相同配息的話,年化殖利率就上看9%的本錢,到底怎麼辦到的?看看阿格力怎麼說。

00858要配息了 這次有夠大方

永豐美國500大(00858),這檔投資美國前500大市值公司的ETF即將要除息。

這次半年度的配息,是每受益單位預計配發1.128元;以7月1日最新的收盤價(24.68元)來計算,單次殖利率有4.57%;如果下次的配息跟這次金額差不多的話,換算下來年化的殖利率有將近9%。

年化殖利率9%的秘密

00858這次的配息錢從何而來?

00858這次並非單純把成分股,所要配發的股息配給股東而已,事實上也把2019年9月掛牌迄今,所累積不少已實現的資本利得,經過精算之後決定通通將它配發出來

00858自2019年掛牌以來,這兩年半來累積的報酬大概是3成左右,其中只有2.63%的報酬來自於配息(00858累積報酬以資本利得為主,反映美股股息不高的狀況)。

會不會以後就變小氣了?

根據永豐投信表示,未來的配息都會朝向「資本利得配出來」的方向來進行

除非...因近期美股在回檔,若不幸回檔到00858當初的發行掛牌價以下的話,那就可能配不出那麼好的股息了;若沒有前面的情況發生,相信後面的配息也是會相當不錯。

許多ETF的高股息來自資本利得,似乎已成近期投信的趨勢,高殖利率其實都是這樣來的;若回歸近期行情,牌勢不好的情況下,股息可以先「落袋為安」,思考低檔布局機會,也不會是一件壞事。因為存股族也可以持續況大單位數(再投入或買別的標的)。

00858在投資什麼?

00858名字永豐500大顧名思義就是投資美國前500大市值公司,因為是ETF所以每季會根據市值去調整成分股及權重。

前大10的成分股都是耳熟能詳的大公司,產業類股包含的範圍非常全面,所以你是想要投資美股的投資人,卻不知道從何開始,像這種打包美國前500市值的ETF,也不失為是一個好選擇。

美股最近「這麼辛苦」...還能買嗎?

美股最近雖然有很多的利空消息,且修正的幅度也不小,那ETF自然而然也是跌到「歪七扭八」。

不過以長期來看的話,現在其實是一個不錯的時間點;整理過去空頭的情況下,發生了什麼事情:

00858追蹤Stoxx 500 USA指數,在最近5次(上圖)比較大的美股修正的表現,修正的期間的回檔總是相當痛苦,但危機過後的報酬率卻相當驚人;5次修正,平均時間過了一年就有5成的報酬。

經濟其實長期來看還是一個往上的正循環,看到美國的四大指數長期以來也是往K線的右上角去走,耐心等待;分批投入;危機總會過去。

沒有人知道股市的底部在哪裡,但若是用閒錢分批買進的話,依照「微笑曲線」理論,經濟和股市長期市往上走的情況下,以長遠投資來看的話,勝算不會太差。

00858配息時程整理

00858是一檔半年,除息的月份分別為1月和7月,而最終實際的配息金額會在7月13的時候做最後的公告。

7月18日(周一)要除息,投資人想要領到股息,最後的買進日則在7月15日(週五);而實際領到股息的時間點在8月18日。

本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權改寫。

永豐美國500大(00858) 配息 高股息 ETF 理財 散戶投資人

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