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野村保守看半導體類股

外資圈中,最早對半導體領域抱持保守看法的野村證券,新近提出最新觀點指出,隨半導體長鞭效應(在供應鏈中的需求由下游到上游不斷被放大導致訊息失真的現象)逐步發酵,產能利用率或將下降,進一步壓縮資本支出,因此對半導體的保守評析擴及至上游矽晶圓及製造設備領域,建議半導體股宜暫時規避。

野村自去年6月起保守看待封測供應鏈,時至今日,野村繼晶圓代工、整合元件製造廠(IDM)後,再對上游供應商如矽晶圓、半導體製造設備等保守評析。其中,上游矽晶圓領域包括日廠勝高、及台廠環球晶等均給予「中立」評等,以反映產業需求下降風險和來自陸系矽晶圓廠的競爭。

野村分析,自2020年第2季開始,美國消費者支出傾向服務等非耐久財,而對於消費性電子產品、IT設備、汽車和家用設備需求則自2022年第1季下降。

中國大陸市場方面,在動態清零政策下,中國消費支出在2021年底走緩,而在近來解封後,預期市場消費方向將傾向服務,類似於美消費趨勢。建議後市可觀察中國政策刺激可否有效提振電子產品需求。

就半導體庫存動態來看,野村表示,半導體庫存修正自2022年5月開始,首先從智慧型手機等消費性電子開始,再來是安控設備、個人電腦,其後可能擴及至伺服器、網通,最後則是汽車。

矽晶圓 半導體

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