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台股跌跌不休 10檔台股基金規模逆勢增胖

主動式台股基金規模跟著台股縮水,但今年來規模減幅8.3%小於指數跌幅,且還有基金規模逆勢增加。聯合報系資料照
主動式台股基金規模跟著台股縮水,但今年來規模減幅8.3%小於指數跌幅,且還有基金規模逆勢增加。聯合報系資料照

今年來台股隨著全球股市下跌,加權股價指數跌13%、電子指數跌16.8%、櫃買指數跌17.5%,主動式台股基金規模也跟著縮水,但今年來規模減幅8.3%小於指數跌幅,且還有基金規模逆勢增加。其中,堪稱國內長青代表的統一黑馬基金,規模逆勢增加逾14億元奪冠,增幅逾22%,5月底規模達79億元。

根據投信投顧公會最新統計,截至5月底,主動式台股基金規模為3,807.21億元,今年來減少了348.53億元,減幅8.3%。依今年來規模增減金額排名,規模至少在10億元以上的台股基金,有13檔規模撐住並未縮水,主要原因是即使基金淨值也因股市修正而下跌,若能表現相對抗跌再加上淨申購流入的資金支撐,規模即得以維持正增長。

在規模增加前十名台股基金榜單中,除了增額冠軍的統一黑馬基金外,統一投信旗下還有另一檔知名基金,統一奔騰基金今年來規模也增加3億元,兩檔基金規模合計增加17.67億元,是表現最佳的基金公司,顯示投資人對團隊的信心,在種種利空威脅導致股市低迷之際,願意逢低買進。

統一黑馬基金於1994年就成立,經歷過無數次重大的金融市場動盪,其中比較重大的包括:1997年亞洲金融風暴、2000年網通泡沫、2008年金融海嘯,以及近期的2020年新冠疫情衝擊。

根據晨星資訊,統一黑馬基金成立以來定期定額報酬率達674%,若是單筆投資的報酬率則高達1,724%,在老牌台股基金名列前茅,累積出好口碑。長期績優表現加上規模穩定增長,可作為定期定額投資人逢低加碼扣的優選。

展望台股行情,統一投信台股團隊表示,美國通膨數據再創新高,逼迫聯準會加速升息步伐,全球股市仍會持續籠罩在通膨居高不下恐拖累景氣成長的擔憂,台股也將隨著國際股市震盪,呈現大區間格局。

不過,下半年有國內外解封的利多,中國解除封城政策後供應鏈逐步恢復,台灣下半年經濟表現有機會優於上半年,且評價已相當便宜,投資策略為擇優買進,投資大方向看好半導體、電動車、低軌衛星、綠能及儲電等。

台股

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