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富邦入息REITs+ETF 聚光

臺灣證券交易所表示,5月掛牌的富邦入息REITs+ ETF(00908)聚焦全球REITs(不動產投資信託),以及基礎建設類股,為有意參與不動產市場的投資人,提供具分散性且進入門檻較低的選項。

近期全球面臨物價上漲壓力,資產保值與抗通膨的投資議題再度受到重視。

一般而言,不動產通常被視為相對抗通膨的資產類別,其投資價值除來自本身潛在的增值空間,還有租賃產生的現金流。

富邦入息REITs+ ETF的標的指數為全球入息不動產與基礎建設指數,以標普全球廣泛市場指數(BMI)為母體,由美、加、英、法、日、澳、星、港等16個市場上市證券中,依全球行業分類標準(GICS)找出REITs,以及基礎設施相關者。

進一步經市值,以及流動性篩選,並排除股價波動最高的5%,再按照預扣所得稅後的殖利率高低排序,納入最高的30檔,個股權重上限為5%。

富邦投信表示,過去幾年科技潮流帶動數據中心(Data Center)、電塔公司等特殊型不動產興起,儘管今年美國科技股波段性修正使這類不動產同步走低,但截至5月底止,上述指數僅下滑5.75%,表現相對抗跌。

此外,許多國家陸續邁入後疫情時代,未來隨著租客回流、消費力道及租金成長,醫療保健、零售、商辦,以及綜合型等REITs應可望回復增長態勢。

證交所表示,目前國內共發行3檔以國外REITs為標的資產的ETF,各檔的投資範疇、選股重點和產品設計均有所不同,有鎖定單一市場也有跨國型,有些採季配息而有的則不分配收益。

證交所提醒,想在資產配置中納入REITs的投資人,可審慎評估相關風險,並詳細比較後再依自身需求做選擇。

富邦投信 ETF

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REITs商品 投資價值浮現

倉儲需求 點亮REITs基金

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