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盤勢分析

美國勞工部公布美國5月消費者物價指數(CPI)年增長率至8.6%,而核心消費者物價指數增幅也高達6%,刷新40年來最高增速,再加上美國10日公布的6月密西根大學消費者信心指數初值50.2,創歷史新低,大幅不及預期的58.2,芝加哥商業交易所公布的聯準會 「2022 年底」利率區間在3.25%至3.5%機率上升至39%,市場擔憂美國聯準會恐加快加大升息腳步,避險需求推升金價上漲,並引發美四大指數重挫。

台股昨(13)日加權指數雖受美國CPI數據高於預期和美股下跌拉回修正,後續可觀察將公布的美國5月零售銷售數據,與6月美國聯準會利率決議後,是否有利空出盡的訊號出現。

投資建議

隨著中國大陸陸續解封,台股5月營收公布後普遍優於預期,但外資隨著美股預先反應CPI走升的預期下,逆轉過去連三周買超,上周轉賣超台股414億元,營收利多、股東會行情、大陸解封等利多,無法讓加權指數站上季線。

2022年研調機構普遍看壞3C消費性電子的成長,但隨中國大陸解封與物流有所改善,供應短缺狀況逐漸趨緩,該產業仍有許多值得關注的方向,如在高油價、減碳趨勢下,電動車和車用電子需求可望持續正向。

伺服器產業雖有新平台延後和雲端服務供應商折舊年限延長等雜音,但中長期受惠應用範圍擴大、降低能耗效率、通膨使得企業轉往雲端等利多因素。

委託設計製造商業者認為伺服器下半年仍優於上半年;工業電腦產業受惠零組件短缺緩解,歐美經濟回復,營運逐季回溫等;在傳產方面,則可關注美元升息受惠、解封後的經濟政策受惠股。

加權指數短線受聯準會升息速度的不確定因素拉回,但從彭博調查顯示,通膨壓力逐月縮減機率大,目前籌碼面較5月上旬健康,反而可藉機尋求個股買點。

操作建議聚焦產業趨勢正向族群、下半年旺季成長等個股,擇股操作,逢低布局承接。

美國聯準會 消費者物價指數

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